Unsere transparente Preisstruktur
Bei aertorfoari zahlen Sie monatlich einen festen Beitrag von 250 Euro für persönliche Finanzplanung. Es entstehen keine Zusatzkosten oder Provisionen. Die Abrechnung erfolgt monatlich im Voraus, alle Leistungen sind inkludiert.
Unser Expertenteam
Kompetente Ansprechpartner für Ihre Anliegen
Dr. Felix Martin
Leiter Finanzplanung
Schwerpunkte
Dr. Martin steht für individuelle, lösungsorientierte Beratung und begleitet Klienten mit Erfahrung und Diskretion.
Auszeichnung Beratung
Prämiert 2022
Fachartikel veröffentlicht
2023 erschienen
Julia Weber
Finanzanalystin
Schwerpunkte
Julia Weber sorgt für fundierte Analysen und ist Ihre Ansprechpartnerin für alle analytischen Fragen.
Innovationspreis
Verliehen 2021
Fachvortrag gehalten
2024
Marc Schneider
Kundenbetreuer
Schwerpunkte
Marc Schneider begleitet Sie bei allen organisatorischen Fragen und sorgt für reibungslose Abläufe.
Kundenpreis
2022 ausgezeichnet
Top Service
2023 bewertet
Svenja Koch
Finanzberaterin
Schwerpunkte
Svenja Koch bringt Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung und setzt auf persönliche, verständliche Lösungen.
Fachpreis Beratung
2022 gewonnen
Publikation erschienen
2024
So läuft Ihre Finanzplanung ab
Unser strukturierter Prozess sorgt für Klarheit, Sicherheit und kontinuierliche Betreuung – von der ersten Analyse bis zur laufenden Anpassung.
Woche 1: Erstgespräch
Analyse & Zieldefinition
In einem persönlichen Gespräch werden Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele detailliert erfasst. Gemeinsam legen wir den Rahmen der Zusammenarbeit fest.
Vertrauen schaffen
Sie lernen Ihren festen Ansprechpartner kennen.
Ziele festlegen
Klare Zieldefinition für die weitere Planung.
Woche 2: Auswertung
Detaillierte Analyse
Wir analysieren alle relevanten Unterlagen und erarbeiten eine individuelle Strategie, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
Individuelle Analyse
Maßgeschneiderte Strategie anhand Ihrer Angaben.
Transparente Darstellung
Übersichtliche Aufbereitung der Ergebnisse.
Woche 3: Beratung
Vorstellung & Abstimmung
Die Ergebnisse werden ausführlich besprochen und offene Fragen geklärt. Anpassungen werden nach Ihren Wünschen vorgenommen.
Individuelle Beratung
Persönliches Gespräch und Klärung Ihrer Fragen.
Flexible Anpassung
Anpassung der Strategie bei Bedarf.
Ab Woche 4: Laufende Betreuung
Regelmäßige Updates
Ihr Ansprechpartner prüft und aktualisiert Ihre Planung regelmäßig. Sie können das Abonnement monatlich anpassen oder beenden.
Regelmäßige Updates
Ständige Überprüfung und Anpassung.
Flexibilität
Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit.
Preisübersicht & Konditionen
Standard
Alle Beratungsleistungen inkludiert
€250.00
pro Monat
- Persönliche Beratung enthalten
- Monatlich kündbar
- Keine Mindestlaufzeit
- Inklusive laufender Betreuung
Plus
Mit Prioritätsservice und schneller Reaktion
€300.00
pro Monat
- Bevorzugte Terminvergabe
- Persönlicher Ansprechpartner
- Regelmäßige Check-ins
- Flexible Anpassungen
Premium
Für höchste Ansprüche und individuelle Betreuung
€350.00
pro Monat
- Exklusive Betreuung
- Detaillierte Analysen
- Prioritätsservice
- Erweiterte Dokumentation
- Inklusive laufender Betreuung
Ergebnisse können variieren. Es werden keine erfolgsabhängigen Aussagen getroffen. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., Abrechnung monatlich im Voraus, flexible Kündigungsfristen.
aertorfoari im Vergleich
Transparente Leistungen – keine versteckten Kosten oder Provisionen